来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　来自北京、致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司华昊中天医药（02563.HK），于今日（10月23日）起至下周一（10月28日）招股，预计2024年10月31日在港交所挂牌上市，建银国际、中信建投国际联席保荐。

　　华昊中天医药，计划全球发售1458.80万股H股（约占发行完成后总股份的约4%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎16.0~22.0港元，每手200股，最多募资约3.21亿港元。

　　假设每股发售价19.0港元（发售价区间中位数），华昊中天医药预计上市总开支约4310万港元，包括2%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

　　华昊中天医药此次IPO招股引入4基石投资者，合共认购2300万美元（约1.79亿港元）的发售股份，其中TPG旗下Novotech SG认购300万美元，百洋医药（301015.SZ）全资拥有的百洋健康认购200万美元，润淼资产管理通过SilkyWater Absolute Return认购800万美元，中源协和（600645.SH）董事长龚虹嘉先生全资拥有的富策认购1000万美元。

　　华昊中天医药此次IPO，募资净额约2.34亿港元（按发售价中位数计）：约44.9%将用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验；约38.9%将用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验；约3.0%；将用于加强集团的国内商业化能力及建立集团的全球营销网络。

　　华昊中天医药此次IPO，建银国际、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、民银证券、浦银国际、中国银河国际、申万宏源香港、中泰国际、东方证券国际、复星国际证券、国元证券、山证国际、第一上海、百惠证券、海盈证券、钜诚证券、富途证券。

　　招股书显示，华昊中天医药在上市后的股东架构中，Tang Li（唐莉）博士直接持股0.99%，通过控制Baygen QT Inc、北京北进缘、珠海华欣、珠海华锦、珠海京蓉、珠海华蓉合计持股约27.30%，Tang Li（唐莉）博士、Qiu Rongguo（邱荣国）博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别，合计可行使约28.29%的投票权。其他投资者包括：崔鹍、崔鹏通过上海馨升持股9.54%；国投创业持股8.07%；孙格南、孙百合通过上海海岱持股6.71%；倚锋投资通过倚锋睿华、倚锋十四分别持股4.49%、1.50%；北京崇德持股4.26%；经纬创投MPC合计持股4.70%；龙磐创投持股3.83%；深圳达晨持股3.52%；张海燕，持股3.05%；贝达药业（300558.SZ）持股3.05%；中岭创投持股1.83%；高科新浚持股1.75%；星空投资持股1.84%；天津天创持股1.07%；宁波久生持股1.07%；成都创投、成都菁融分别持股0.86%、0.35%；谭胜（GP）通过成都成创持股0.02%；宁波祺睿持股0.86%；建银国际通过前海建成持股0.64%；建创中民持股0.43%；金鼎投资持股0.43%；成都生物城持股0.64%；佛山弘陶持股0.57%；佛山智药创投持股0.56%；四川新同德持股0.52%；厦门斐昱持股0.43%；朗玛创持股0.74%；晋江光资持股0.21%；深圳中聚持股0.18%；全球发售下H股股东持股4.00%。

　　华昊中天医药，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司的产品组合包括1款已商业化产品及由19个项目组成的管线。公司的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆注射液的适应症研发布局包括：已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助，晚期NSCLC（非小细胞肺癌），联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌，乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。华昊中天其他管线产品包括：优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物；以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22（癌症干细胞抑制剂）、BG18（蛋白磷酸酶抑制剂）、BG44（通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物）等。

　　华昊中天医药招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1023/2024102300016_c.pdf